מרלין

הרפתקאות הקוסם האגדי מרלין בהיותו נער. מרלין, קוסם בגיל ההתבגרות, מגיע לקמלוט בתקווה למצוא שימוש לכישוריו המתפתחים בקסם. הוא מוזמן על-ידי גאיוס, רופא הממלכה, אך מרלין במהירות לומד קסם אשר נאסר על-ידי המלך אתר, מנהיג העריצים בממלכה, העונש על למידת קסם הוא מוות. מרלין מתחבר לארתור הנסיך המפונק ויורש העצר של הממלכה. מרלין משמש כמשרתו ולאחר מעט מתחים, הם נהפכים לחברים טובים. מרלין מגלה כי יעודו הוא להגן על חייו של ארתור עלמנת שיוכל להפוך למלך הטוב ביותר שיהיה לקמלוט.