עולם הקרקס

סרט נדיר ביופיו על חיי הקרקס האמיתי של פעם - עם אריות נמרים פילים .... מאט מאסטרס(ג'ון ווין) לוקח את הקרקס שלו לאירופה. ההחלטה גמלה בליבו למצוא את לילי אלפרדו (ריטה הייוורת), שנעלמה ארבע שנים קודם לכן, בעקבות מותו של בעלה, משלישית מעופפי אלפרדו. טוני, לולינית הטרפז הנאה, (קלאודיה קרדינלה) מאוהבת בסטיב מק'קייב, אחד הכוכבים של הקרקס. הקרקס מגיע לנמל ברצלונה, ומט מאבד את אוהל הקרקס בתאונת אנייה... חלק מהקרקס עוזב לפריז, ומט מחפש אמני קרקס