הליידי משנחאי

המלח החולמני מייק אוהרה (אורסון וולס), נופל על אלזה באניסטר היפה (ריטה הייוורת') בסנטרל פארק בניו יורק. היא מספרת לו שהיא ובעלה עורך הדין ארתור באניסטר (אוורט סלואן) עומדים להפליג ביאכטה שלהם לסן פרנסיסקו דרך תעלת פנמה. הם צריכים סקיפר והיא מציעה לאוהרה את העבודה. הוא מקבל את ההצעה אבל ככל שהמסע מתקדם הוא מוצא את עצמו מסובך בפרשיית רצח ותשוקה בה מעורבים הבעל ואשתו היפה, שגם לה מניעים מסוכנים לא פחות