בוקר כחול בהיר

לכל אחד בחיים יש נקודת שבירה

הסרט עוקב אחר דמויות שונות בלוס אנג'לס בערב חג המולד, ומספר על הטרגדיות והמזל שסובבים את חיי כל אחד מהם באותו הערב, כשעולמותיהם נפגשים במקרה או שלא במקרה באותו הערב. בין אנסמבל השחקנים המעניין נמצאים פורסט וויטאקר, שגם הפיק את הסרט ומגלם בו כומר בעל נטיות התאבדותיות שמתחבר באופן לא צפוי לטרנסקסואל שעובד כזונה, ג'סיקה בייל היפהפיה מובילה את הבאזז בעקבות הסרט בתפקידה כחשפנית, פטריק סוויזי מגלם את מנהל מועדון החשפנות, ריי ליוטה כנוכל לשעבר שרוצה לנקום במעסיק הקודם שלו, וליסה קודרו אף היא מופיעה בסרט.